【头条】ATEC宣布收购EOS成像的协议

《【头条】ATEC宣布收购EOS成像的协议》

通过扩大的销售网络和包括350多个已安装的成像系统在内的合并客户群,创造大量的推销和交叉销售机会,从而加快收入增长

推进ATEC术中AlphaInformatiX平台的发展,并增强预测分析和以AI为基础的外科手术计划的开发

提供国际基础设施,为ATEC未来的全球再扩展奠定基础

为沉浸于脊柱专业知识的组织增加实质性的成像“诀窍”
2020年2月28日,加利福尼亚州卡尔斯巴德,全球医疗器械公司Alphatec Holdings,Inc.(简称“ ATEC”或“公司”)(纳斯达克股票代码:ATEC),致力于彻底改变脊柱外科手术方法,今天宣布已达成一项协议,以高达8800万美元的价格收购EOS Imaging,SA,并以现金和股票的形式加上3390万美元的债务清偿。

EOS 成像技术是改善骨科医学成像和软件解决方案的领导者,并以其快速,低剂量,双平面全身成像和3D建模功能而享誉全球。 EOS技术通过在站立(负重)位置捕获经过校准的全身图像,从而为整个手术过程提供信息,从而能够精确测量解剖角度和尺寸。所产生的影像可在诊断过程中推动对患者对准的更准确理解,通过将完全知情的计划整合到手术中来提高手术目标实现的可能性,并能够根据原始手术计划进行术后评估。什么是EOS?

董事长兼首席执行官帕特·迈尔斯(Pat Miles)说:“这对ATEC而言是一笔不小的交易。” “虽然spine的大型企业正在投资于使能技术上,但我们的想法有所不同。我们使用AlphaInformatiX创建了将信息传递到手术室的渠道。该交易将把spine成像和解剖模型集成到平台上,以实际告知操作经验。将ATEC的基于解决方案的解决方案与基于获得诺贝尔奖的技术的影像技术相结合,我们期望大大增加对ATEC硬件和EOS系统的需求,并创造强大的竞争优势。”EOS价格是多少?

杜克大学医学中心脊柱外科和脊柱护理主任Christopher Shaffrey博士说:“ EOS是一种神奇的,改变游戏规则的技术,无疑改善了对儿童,青少年和成人脊柱畸形的治疗。”

交易一旦完成,预计将通过增加EOS的收入运行率立即扩大ATEC的收入基础,并通过扩大的销售网络和合并的客户群创造重大的拉动和交叉销售机会。 EOS影像的添加将推动ATEC的AlphaInformatiX平台在手术计划,患者特定的植入物,术中对准和解以及其他术中功能方面提供功能,从而形成一个独特的平台来满足脊柱手术的需求。

公司预计此次收购将在交易完成后的第一个完整年度中增加收入,收入增长,调整后的EBITDA和自由现金流。EOSIO

EOS的技术已经在领先的期刊上发表了500多篇科学文章,得到了学术界和世界各地思想领袖的广泛支持和认可。 EOS已安装的350多种成像系统涵盖了美国排名前10的医院中的9个医院和排名最高的251家医院中的20个。此外,EOS完善的国际业务将加速ATEC未来进入和渗透美国以外主要市场的能力。

EOS成像首席执行官Mike Lobinsky说:“我们非常高兴有机会加入EOS成像和ATEC的互补优势和专有技术。” “毫无疑问,我们的组织将能够快速创建高度差异化的端到端产品,这将在短期内加速美国的增长,而我们将继续在国际上扩张,为未来的全球增长铺平道路合并实体的名称。”

ATEC和EOS的董事会均已批准执行要约收购协议(以下简称“要约收购协议”),ATEC将通过该要约收购EOS Imaging的所有已发行和流通股以及可转换票据。总购买价高达1.22亿美元(“要约”)。收购要约包括以每股EOS股份2.80欧元的价格进行的现金要约收购(“现金要约”),或由每位EOS股东选择的交换要约,根据该要约,每位EOS股东将获得每股0.50股ATEC普通股EOS份额(“交换要约”)。

融资承诺

ATEC已与Perceptive Advisors(“ Perceptive”)签订了承诺书,该承诺书提供了Perceptive关联公司高达1.6亿美元的债务融资。融资包括:1)承诺的高达6000万美元的贷款,以偿还ATEC的某些现有债务贷款; 2)最多提供1亿美元(其中有7,000万美元已全部承诺)的融资以完全为现金要约提供资金。

“我们很高兴能与ATEC合作进行这项转型交易,” Perceptive Advisors投资组合经理Sam Chawla说。 “在过去的两年中,我们见证了ATEC的巨大重新定位,并很高兴支持ATEC的持续发展。我们相信,这种结合将推动真正的临床区别,并增强ATEC业已发展的市场地位。”

ATEC就Perceptive的承诺向Perceptive支付了130万美元的费用。

可感知贷款下的借款须遵守承诺贷款的习惯条件,包括(其中包括)在不进行实质性变更的情况下完成EOS收购,支付费用和费用,在提取时发出适用费用,输入反映以下条款的最终文件感知承诺书,对EOS不会造成重大不利影响。

有关要约收购协议和感知承诺的更多详细信息,请参见即将提交给SEC的ATEC的8-K表最新报告。

顾问

Cowen担任ATEC的财务顾问,Latham&Watkins LLP担任法律顾问。 Piper Sandler担任EOS成像的财务顾问,而Gide Loyrette Nouel担任法律顾问。

电话会议

公司将于2月28日(星期五)太平洋标准时间/美国东部时间上午9:00举行电话会议,以讨论此项交易。电话会议将在国内(877)556-5251以及国际(720)545-0036进行。会议ID号为6599245。有关电话会议的演示材料,请参见https://alphatecholdingsinc.gcs-web.com/news-events/events-presentations。

关于Alphatec Holdings,Inc.

Alphatec Holdings,Inc.(ATEC)通过其全资子公司Alphatec Spine,Inc.和SafeOp Surgical,Inc.,是一家医疗器械公司,致力于通过临床区分革新脊柱外科手术方法。 ATEC设计并商业化基于方法的技术,该技术与SafeOp神经InformatiX系统无缝集成,以提供实时,客观的神经信息,从而可以提高脊柱手术的安全性和可重复性。有关更多信息,请访问www.atecspine.com。

关于感知顾问

Perceptive Advisors成立于1999年,总部位于纽约州纽约市,是一家投资管理公司,拥有超过50亿美元的资产,其业务重点是通过发现机会并将财务资源导向美国最有前途的技术,从而支持生命科学行业的发展。卫生保健。

前瞻性声明

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所定义的“前瞻性陈述”,涉及风险和不确定性。此类声明基于管理层当前的预期,并受到许多风险和不确定因素的影响,这些风险和不确定因素可能导致实际结果与前瞻性声明中所述的结果产生重大差异。公司告诫投资者,由于各种因素,我们无法保证实际结果不会与前瞻性声明中预期或建议的结果产生重大差异。前瞻性陈述包括但不限于有关预期收购的时间,预期收购的最终时间和是否最终完成的陈述,某些现有EOS股东将要约收购要约,潜在利益和协同作用的陈述。预期收购,包括对未来财务和经营成果的预期影响,收购后计划和意图,以及根据感知承诺及其用途获得融资的计划。本文包含的前瞻性陈述是基于公司当前的预期和假设,而不是历史事实。以下重要因素可能会导致实际结果与前瞻性陈述中的陈述产生重大差异:要约时间和收购完成的不确定性; EOS的证券持有人在要约中投标其股份的百分比存在不确定性;提出竞争报价的可能性;与AMF的要约审核有关的风险;完成要约并完成收购的条件的满足;满足EOS股东协议中规定的竞标ATEC股份的条件,包括适用的监管许可,如果不满足,则可能会提高现金要约价格;发生任何可能导致要约收购协议终止的事件,变更或其他情况;收购要约和相关交易的公告对双方保留和雇用关键人员,与客户和供应商保持关系以及维持其经营业绩和总体业务的能力的影响;无法达到要约中90%的门槛,这将导致EOS继续在泛欧交易所及其相关监管要求上进行交易;公司由于无法满足某些条件或其他原因而无法按预期条款或时限或根本没有根据感知承诺获得预期获得的融资;与要约或结束有关的潜在诉讼相关的风险,可能导致辩护,赔偿和责任的重大成本;业务无法成功整合的风险;市场增长以及对合并后的公司产品和技术的需求的意外变化;收购带来的收益和协同效应可能无法完全实现,或者可能需要比预期更长的时间才能实现。 “相信”,“将要”,“应该”,“期望”,“打算”,“估计”,“前瞻”和“预期”这些词和类似表达的变体标识前瞻性陈述,但它们缺席并不意味着声明不是前瞻性声明。有关这些及其他因素,风险和不确定性的进一步列表和说明,可以在公司最新的年度报告以及向证券交易委员会提交的任何后续季度和最新报告中找到。除非法律要求,否则ATEC不承担任何因新信息,未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述的意图或义务。

某些法律事项

本通讯无意也不会构成,代表或构成任何要约,邀请或要约的要约,以购买,以其他方式获取,认购,出售或以其他方式处置任何证券,无论是否依据本新闻稿进行否则。

本通讯在美国或法国境外的司法管辖区的分发可能受到法律或法规的限制,因此,掌握本通讯的任何人都应告知自己并遵守这些限制。任何不遵守此类限制的行为都可能违反任何相关司法管辖区的证券法律或法规。

EOS在法国注册并在泛欧交易所上市,其任何证券要约都将受到法国的披露和程序要求,这与仅适用于美国进行的要约不同,包括提款权,要约时间表,结算程序和付款时间。上述交易的结构应符合适用于此类交易的法国和美国证券法律和法规。

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